Seorang ilmuwan arogan terbangun di tengah kandang babi yang berlumpur, dan hal terakhir yang dia ingat adalah memakan hati babi mentah dan pingsan di kereta bawah tanah. Dia dengan cepat menyadari bahwa dia telah berubah menjadi babi dan sekarang berada di negeri fantasi yang aneh. Saat dia berjuang untuk memahami kenyataan, seorang gadis muda bernama Jess datang membantunya. Jess kebetulan adalah seorang Yesma—kelas pelayan yang didiskriminasi dan dibedakan berdasarkan kemampuan telepati dan kalung perak di leher mereka. Meski memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang Jess, Jess tetap berkorban demi Jess, dan si babi memutuskan untuk membalasnya sebaik mungkin dalam batas tubuh barunya.
Namun kemurahan hati Jess tidak membebaskannya dari prasangka yang dihadapi para Yesmas setiap hari, dan babi itu mulai curiga bahwa Jess berada dalam bahaya yang lebih besar daripada yang ia kira. Saat dia ingin mengunjungi ibu kota kerajaan dan memohon kepada raja untuk mengubahnya kembali menjadi manusia, babi menyadari bahwa dia tidak bisa begitu saja mengabaikan penyelamatnya yang baik hati.
