Tiga bulan telah berlalu sejak Raja Iblis dikalahkan oleh seorang pahlawan. Umat manusia bersukacita atas kemenangan mereka, namun penghuni dunia iblis tidak memiliki perasaan yang sama. Dengan hilangnya raja mereka, mereka kini harus mengadakan turnamen untuk memutuskan siapa yang akan menjadi penerusnya.
Yang memantau kompetisi adalah Vamirio yang pemarah namun kuat—salah satu dari Empat Raja Surgawi. Di antara semua peserta, dia sangat tidak percaya pada satu orang: Helck, seorang pahlawan manusia yang mengaku membenci kemanusiaan. Meskipun dia ingin menyingkirkannya, itu tidak mungkin karena kekuatan dan popularitas Helck yang luar biasa.
Di tengah kompetisi, Vamirio menemukan bahwa manusia telah menghilang dari berbagai kota. Akibat kejadian yang membingungkan ini, Vamirio semakin putus asa untuk mengungkap niat sebenarnya Helck dengan menyusun rencana secara hati-hati untuk membuat Helck kalah. Jika dia terbukti berhasil, dia mungkin akan mengungkap di mana sebenarnya kesetiaannya sebelum dunia iblis terancam.
