Hole—distrik yang gelap, kumuh, dan tidak teratur di mana yang kuat memangsa yang lemah dan kematian adalah kejadian biasa—sangat sesuai dengan nama yang diberikan padanya. Sebuah wilayah yang terpisah dari hukum dan etika, ini adalah tempat pengujian bagi pengguna sihir yang mendominasinya. Sebagai ras yang menempati tingkat tertinggi dalam masyarakatnya, para pengguna sihir menganggap penghuni Hole tidak lebih dari serangga. Dibunuh, dimutilasi, dan melakukan eksperimen tanpa berpikir dua kali, para penghuni Hole yang tidak berdaya mengotori aula rumah sakit Hole setiap hari.
Memiliki akses bebas ke dan dari tangki septik, dan dengan sedikit tantangan terhadap otoritas mereka, para pengguna sihir tampak gigih bagi sebagian besar orang—kecuali beberapa orang. Caiman, yang lebih reptil daripada manusia, adalah salah satu individu tersebut. Dia memburu mereka dalam pencarian jawaban yang lalai hanya dengan sepasang bayonet tepercaya dan kekebalannya terhadap sihir. Terkutuk oleh penampilannya dan tersiksa oleh mimpi buruk, pengguna sihir adalah satu-satunya petunjuk untuk memulihkan hidupnya menjadi normal. Karena kendala terbesarnya adalah perutnya, teman wanitanya, Nikaidou, yang menjalankan restoran Hungry Bug, adalah sekutu terbesarnya.
