Di dunia sihir dan monster, Krylancelo Finrandi dan saudara angkatnya Azalie Cait-Sith pernah menjadi murid sihir yang menjanjikan, keajaiban di Tower of Fangs yang terkenal. Namun sebuah eksperimen yang salah mengubah penampilan Azalie, menjebaknya dalam bentuk naga.
Para tetua di Menara—lebih tertarik untuk menjaga reputasi mereka daripada nyawa murid-muridnya—mengusir Azalie yang telah berubah dan menutupi insiden tersebut. Marah, Krylancelo menyerang sendiri, mengambil nama baru “Orphen” dan bersumpah untuk mengembalikan Azalie ke keadaan normalnya.
Lima tahun kemudian, pencarian Orphen terhenti. Sebuah pertemuan kebetulan membawanya berhadapan dengan Azalie lagi, tapi dia masih belum punya cara untuk memulihkan tubuhnya. Dan dengan sekelompok penyihir yang bermusuhan memburunya, dia mungkin kehabisan waktu. Masa lalu dan masa kini bertabrakan saat Orphen mencoba mencari cara menyelamatkan Azalie dari mantan guru dan teman mereka.
