Akutsu Masatora adalah iblis yang menyusup ke sebuah sekolah menengah di dunia manusia. Tujuannya adalah menemukan kandidat untuk membantu Neraka dalam memerangi musuh alami mereka, para malaikat Surga. Ditempatkan di sebelah Lily Amane, siswa lain yang dipindahkan ke sini belum lama ini, Akutsu menjadi mangsa kecantikannya dan memutuskan untuk merekrutnya untuk tujuannya.
Tapi ada lebih banyak hal dalam diri Lily daripada yang terlihat, dan Akutsu tidak hanya mendapati dirinya menjadi kaki tangan salah satu musuh yang seharusnya dia kalahkan, tapi dia juga mungkin telah mengembangkan perasaan padanya.
